Asesoramiento Fiscal y Legal para Empresas Familiares
Las empresas familiares son el motor de la economía española. Representan cerca del 90 % del tejido empresarial del país. En Grupo JDA contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo un asesoramiento integral, estratégico y especializado a este tipo de organizaciones, con soluciones adaptadas a su realidad fiscal, jurídica y patrimonial.
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¿Qué es un asesor fiscal de empresas familiares y cuándo es necesario contar con él?
La figura del asesor fiscal especializado en empresas familiares resulta clave en contextos donde se cruzan decisiones empresariales, intereses patrimoniales y relaciones personales. No se trata solo de cumplir con obligaciones tributarias, sino de acompañar a la familia empresaria en momentos clave que requieren visión estratégica, sensibilidad y conocimiento profundo del marco normativo.
Contar con un asesor de este perfil se vuelve especialmente necesario cuando surgen escenarios como un cambio generacional, una reorganización del patrimonio familiar, la entrada de nuevos socios o la necesidad de aplicar correctamente beneficios fiscales específicos. También es recomendable su apoyo cuando existen diferencias internas sobre la dirección del negocio o la distribución de responsabilidades entre miembros de la familia.
Un asesor experto en este tipo de estructuras aporta una mirada externa, técnica y objetiva, que facilita la toma de decisiones con mayor seguridad jurídica y planificación.
Acompañamiento experto para la empresa familiar
En Grupo JDA entendemos que la empresa familiar no es solo una estructura económica, sino también un proyecto de vida compartido entre generaciones. Por ello, ofrecemos un servicio global que abarca tanto la gestión de la actividad empresarial como las relaciones entre familia, empresa y patrimonio.
Nuestro equipo está formado por abogados y consultores expertos en la fiscalidad, organización y planificación de empresas familiares. Actuamos como socios estratégicos a largo plazo para garantizar la sostenibilidad, rentabilidad y armonía familiar en el marco empresarial.
Servicios especializados para empresas familiares
Ofrecemos un asesoramiento técnico, riguroso y personalizado en las principales áreas clave:
- Planificación fiscal de la empresa familiar
- Revisión requisitos para aplicar incentivos fiscales en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP); y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
- Reorganización y protección del patrimonio familiar
- Diseño de estructuras societarias eficientes
- Elaboración del protocolo familiar
- Pactos sociales, estatutarios o extraestatutarios
- Sucesión empresarial y relevo generacional
- Gobierno corporativo y órganos de gestión
- Asesoramiento en fusiones, adquisiciones y reestructuraciones
- Family Office y gestión integral del patrimonio
Además, te ayudamos a aprovechar las ventajas fiscales que contempla el régimen especial de la empresa familiar dentro del marco legal español, optimizando el impacto tributario tanto a nivel empresarial como personal.
Fruto de nuestra experiencia acumulada y de nuestro enfoque académico, en JDA hemos elaborado un paper especializado sobre la empresa familiar, en el que analizamos los principales retos fiscales, jurídicos y organizativos que enfrentan estas estructuras empresariales. Puedes acceder a él desde esta misma página para profundizar en los aspectos clave que influyen en su sostenibilidad y continuidad.
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¿Por qué confiar en Grupo JDA para tu empresa familiar?
- Más de 40 años asesorando a empresas familiares en España
- Expertos en fiscalidad de la empresa familiar, derecho societario y planificación sucesoria
- Visión multidisciplinar con abogados, fiscalistas, laboralistas y consultores
- Oficinas en Barcelona, Madrid, Granollers y Sabadell
- Trato cercano, confidencial y adaptado a la cultura y valores de cada familia
Nuestra experiencia nos permite anticipar los conflictos más habituales en las relaciones entre familia y empresa, aportando soluciones jurídicas y fiscales de alto valor añadido. Trabajamos con total discreción, acompañando a nuestros clientes en los momentos clave del ciclo empresarial.
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Preguntas frecuentes sobre la empresa familiar
¿Qué es una empresa familiar?
Es aquella en la que la propiedad y, en muchos casos, la gestión están en manos de una o varias familias. Su principal característica es la vinculación emocional y patrimonial entre la familia y la empresa, lo que influye tanto en la toma de decisiones como en la planificación a largo plazo.
¿Qué ventajas y desventajas tiene una empresa familiar?
Entre las ventajas están el compromiso a largo plazo, la estabilidad y la transmisión de valores. Sin embargo, puede presentar desafíos como conflictos personales, dificultades en el relevo generacional o falta de profesionalización si no se gestionan adecuadamente.
¿Cuáles son los tipos de empresas familiares?
Pueden clasificarse según su tamaño (pequeña, mediana, gran empresa), su grado de profesionalización, el número de generaciones implicadas o el nivel de participación familiar en la gestión. Cada tipo requiere un enfoque legal y fiscal adaptado.
¿Cómo funciona una empresa familiar?
Su funcionamiento depende tanto de criterios empresariales como de dinámicas familiares. Por eso es clave establecer normas claras mediante protocolos familiares, órganos de gobierno y estructuras de toma de decisiones que equilibren los intereses de la empresa y de la familia.
¿Qué requisitos se deben cumplir para aplicar la exención del Impuesto sobre el Patrimonio en empresas familiares?
Es necesario que la empresa tenga una actividad económica real, que el titular ejerza funciones de dirección y perciba retribución por ello, y que se cumplan condiciones de participación en el capital. En JDA analizamos cada caso para asegurar el cumplimiento normativo.
¿Qué es un protocolo familiar y por qué es importante?
Es un acuerdo que regula las relaciones entre la familia y la empresa: acceso de nuevos miembros, normas de sucesión, criterios de reparto de beneficios, etc. Ayuda a evitar conflictos y facilita la continuidad generacional.
¿Qué ventajas fiscales tiene una empresa familiar en España?
Existen beneficios importantes en el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siempre que se cumplan los requisitos fiscales exigidos por la ley. Su correcta aplicación puede suponer un ahorro significativo.
¿Qué errores deben evitar las empresas familiares?
Los más comunes son: no planificar la sucesión, mezclar decisiones familiares y empresariales sin criterios claros, carecer de estructura profesional y no aprovechar las ventajas fiscales disponibles. Un buen asesoramiento evita estos riesgos.
¿Cómo se planifica la sucesión en una empresa familiar?
La sucesión es uno de los procesos más delicados. Debe abordarse con tiempo, consenso familiar y asesoramiento profesional. Es clave definir los roles futuros, formalizar acuerdos en un protocolo familiar y garantizar una transición ordenada que preserve el patrimonio y la viabilidad del negocio.
¿Es necesario contar con asesoramiento especializado para una empresa familiar?
Sí. La complejidad de este tipo de empresas requiere un enfoque integral que combine consultoría legal, planificación fiscal y estrategia organizativa. En JDA ofrecemos este enfoque desde hace más de 35 años.
Solicita asesoramiento para tu empresa familiar
En Grupo JDA llevamos décadas ayudando a familias empresarias a proteger su legado, profesionalizar su gestión y optimizar su estructura fiscal. Si deseas una revisión de tu situación actual o necesitas acompañamiento en un proceso de relevo generacional, estamos a tu disposición.
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📞 +34 93 464 15 22
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